Estrategias de negociación comercial

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Estrategias de negociación comercial

 

El uso de estrategias comerciales puede brindarle ventajas decisivas en el mercado de valores, aumentando así su efectividad. Es aconsejable adoptar una estrategia comercial clara al operar con índices , acciones o pares de divisas. Las operaciones espontáneas sin un análisis fundamental o técnico previo generalmente no terminan bien y generan pérdidas completamente innecesarias. Ya sea que esté utilizando estrategias a corto o largo plazo o estrategias que utilizan múltiples indicadores complejos , en última instancia, solo su propia estrategia le proporcionará el mayor potencial de ganancias. Por eso es tan importante que los principiantes aprendan a operar desde cero .y ellos mismos han desarrollado estrategias de inversión en las que pueden confiar, en lugar de simplemente secuestrar cualquier estrategia que a menudo no entienden.

El éxito de una estrategia de inversión depende de si el contenido de información del proceso de toma de decisiones es suficiente para cubrir los costos de ejecución de la estrategia (incluidos los costos de los pedidos). Solo entonces una estrategia comercial puede ser rentable. Por lo tanto, la ejecución comercial es un punto crucial. La ejecución de la operación depende de la urgencia de una operación. Dependiendo de la estrategia elegida, existen diferentes urgencias para ejecutar una operación. Aquellos que se especializan en fundamentos necesitan construir una posición con menos rapidez que alguien que quiere operar con una noticia que se acaba de anunciar o que necesita acumular liquidez rápidamente.

Tácticas comerciales

Por supuesto, no todos los inversores pueden agruparse rígidamente en una de las categorías anteriores per se. Más bien, estas categorías varían para cada inversor, según la situación del mercado, la orientación estratégica o la evaluación del gestor. Además, por supuesto, hay otros factores además del valor, la información y la liquidez que pueden influir en una decisión comercial. Por lo tanto, es importante tener disponible la gama completa de tácticas comerciales y poder usarlas si es necesario. A continuación, consideramos varias tácticas comerciales. 

Liquidez a cualquier precio

Los inversores impulsados ​​por la información, en particular, utilizan esta técnica cuando creen que necesitan negociar una gran cantidad de acciones en muy poco tiempo, idealmente toda la posición en un bloque. El problema de esta variante es que las posibles contrapartes se vuelven escépticas porque surge la idea de que el inversor puede saber más y por tanto quiere actuar con tanta rapidez. Además, el aumento repentino de la demanda puede afectar los precios, encareciendo la negociación. En general, se puede decir que con liquidez a cualquier precio se puede obtener un precio peor, pero se puede comprar o vender la posición rápidamente.

El costo no es crítico

Si el costo no es crítico, el mejor pedido es la elección correcta. Una mejor orden ejecuta la operación al siguiente mejor precio, independientemente de dónde esté el precio. En el caso de un mejor pedido, el inversor tampoco tiene preferencia en cuanto al precio se refiere; el costo no es crítico. Esta técnica no puede asignarse a una de las categorías de inversores mencionadas anteriormente, pero puede afectar a las tres. Más bien, una orden tiene, en el mejor de los casos, la ventaja de que oculta la intención del comprador o del vendedor, ya que no se pueden sacar conclusiones sobre el tamaño de la posición general o el precio solicitado.

Las mejores órdenes funcionan mejor en acciones muy líquidas y con posiciones pequeñas. De lo contrario, corre el riesgo de que el mercado se vea demasiado influenciado. Esto se debe a que el inversor no tiene control sobre la ejecución ya que, como se mencionó, se elige el siguiente mejor precio de ejecución. Esto también puede estar significativamente por encima o por debajo del precio de mercado actual, especialmente en el caso de valores menos líquidos. Sin embargo, si hay liquidez disponible, las mejores órdenes no requieren mucho esfuerzo y, por lo tanto, ahorran mucho dinero.


Acción apoyada por el corredor

Cuando las acciones tienen poca liquidez comercial, puede tener sentido utilizar un corredor para ejecutar la transacción. Este trata de acomodar o elevar los paquetes de acciones con uno o más interesados. El inversor entrega el control de la operación al bróker y, por lo tanto, también del tiempo de ejercicio y el precio. Esto también conlleva el riesgo de que el corredor también utilice la información en beneficio de otros clientes y que usted no sea el único beneficiario de una información específica sobre la que desea actuar.

Expresar interés abierto

A veces, los inversores expresan interés público en una determinada posición para encontrar una contraparte correspondiente. Por supuesto, esto también puede tener efectos negativos. Por ejemplo, si se hace pública la intención de comprar un gran bloque de acciones, esto podría alentar a otros a comprar acciones por sí mismos a través del intercambio, lo que podría hacer subir el precio.

Causar los costos más bajos posibles

Para mantener los costos lo más bajos posible, las órdenes de límite son las más adecuadas. Se define un límite de precio en el que se quiere comprar como máximo o vender como mínimo. Por lo tanto, las órdenes limitadas están "detrás del mercado". La mayoría de los inversores pasivos u orientados al valor utilizan este tipo de orden. Las ventajas de las órdenes limitadas son los bajos costos y el pequeño impacto en el mercado. Por otro lado, el inversor tiene incertidumbre sobre la ejecución y, en el peor de los casos, podría retrasar el mercado si el precio de mercado se aleja del límite.

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Sábado, 04 Febrero 2023